工业品是指用于企业加工生产、设备维护或经营活动的各类产品。根据产品用途的不同，工业品可以分为非生产性物料（MRO，Maintenance，Repair, Operations）和生产性物料（BOM，Bill of Material）。相较于生产性资料，企业非生产性物料（MRO）涉及范围广、产品品类多，具有较强的非计划性，易产生较大的隐性成本。因此，MRO工业品领域成为企业实现降本增效的重要抓手之一。基于此，本报告的研究范围限定为企业作为采购主体的工业品，不包括面向个人消费者的工业品，并以MRO工业品领域作为重点研究对象。
MRO 的生产过程中 （Maintenance ，不直接构成产品 ，Repair and 、仅用于维护保养 Operations） 、 ， 维修作业 即维护保养 、生产运营过程中的物料和服务 ，维修作业及生产运营，通常是指在实际 。像个人防护、工具耗材、物料搬运等非直接生产物料都属于MRO的范畴。MRO行业，则是围绕此类工业品提供产品和服务的行业。
谈及MRO行业在全球的发展，需要关注Grainger（固安捷）。1927年固安捷公司在美国芝加哥成立，历经数十年发展，累积了与政府合作的经验，为日后服务跨国企业和大型集团奠定了基础。1967年，固安捷在纽交所上市并于90年代率先完成了MRO工业品的数字化，建立了MRO商品管理体系。如今，固安捷已发展成为世界上重要的MRO分销商。
调研数据显示，中国MRO市场规模持续扩张。2024年，中国MRO采购服务市场规模达3.7万亿元人民币，2019年至2024年年均复合增长率为6.1%。预计2025年至2029年，市场规模将以4.2%的年均复合增长率，从3.9万亿元增长至4.5万亿元。
在MRO采购服务结构中，数智化采购的渗透率虽仍处于较低水平——2024年仅为9.8%（对应销售额约率达 4,000 21 亿元 .7% ） ， ， 约为传统渠道增速 但其增长动能显著强于传统渠道 （5.1%）的4倍 。 。 2019 展望 年至 2025 2024 年至 年 2029 ，数智化 年，数智化 MRO采购服务的年均复合增长 MRO采购服务预计将以10.6%的年均复合增长率，从0.4万亿元提升至0.6万亿元，同期增速仍约为传统渠道（3.4%）的3倍。
传统的分销渠道模式下，MRO工业品需经由制造商/品牌商、代理商、经销商等才能到达终端企业，平均每新增一个层级都会带来10-15%的采购成本上涨，层层叠加，推升了终端的采购成本。
伴随工业互联网、大数据与人工智能的发展，供需两端对扁平化、智能化、降本增效的需求日益凸显，推动工业品电商萌芽发展。国家也高度重视制造业供应链数字化转型，于2021年就发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，鼓励产业上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同，加快工业品电子商务，基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送，打造高效安全稳定的数字化供应链。
MRO工业品电商出现前，上游供应企业面临三大挑战：第一，在传统MRO流通模式下，由于中间环节繁多且监管不足，导致产品价格混乱、假冒伪劣商品泛滥以及窜货现象频发，这些问题严重损害了上游供应端的市场信誉。第二，上游供应端无法直接对接终端需求方，难以及时获取市场反馈数据，导致市场响应速度迟缓，库存管理难度加大。第三，随着人力成本的持续上升，传统线下销售成本也随之增加，获客渠道受限，企业亟需拓展线上渠道以突破发展瓶颈。
MRO工业品电商的出现为上游供应企业带来了重要价值。这些平台使上游企业能够直接触达终端用户，通过缩短产品流通链路，从而有效降低运营成本，突破增长瓶颈。此外，MRO工业品电商以数据为驱动，在渠道（如优化渠道布局）、营销（如优化产品展示）、客户管理（如客户刻画与数据分析）、产品（如反哺采购端的质量与设计需求与建立产品标准）等方面为上游企业赋能，帮助企业构建产销品牌体系，推动产品实现优质优价，最终助力上游企业销量与市场影响力的提升。数据显示，已开拓且上线工业品电商平台的中小型企业已普遍实现了10-15%的销售增长。
近年来，中国制造一路从“世界工厂”向“全球创新中心”转变，从制造大国向制造强国迈进。截至2024年，中国制造业规模连续15年位居全球第一，这一成绩背后离不开产业链、供应链的有力支撑，以及现代供应链服务的专业保障。然而，当前由于地缘政治形势紧张、乌克兰危机长期化、巴以冲突持续及难以遏制的扩散性效应，全球供应链脆弱性暴露无遗，工业品领域企业不得不重新评估其供应链，寻求更短、更可靠的供应渠道，同时增加核心物资储备以提升抗风险能力。供应链协同发展、供应链集成服务、供应链韧性和安全等方面受到政府和企业的高度重视。二十届三中全会公报全文16次提及“安全”，明确提出“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”，意味国家在推进供应链韧性和安全方面将向制度化推进。
从品类覆盖角度来看，MRO工业品天然具备高度分散、长尾显著的特征，中大型制造企业的MRO SKU数量高达数千项，且跨行业、跨产线的需求差异显著。尽管主流MRO工业品电商通常宣称可提供数百万级SKU，但其中自营比例普遍较低，多数依赖第三方供应商入驻，导致货品质量、交付时效及售后支持难以实现标准化管控。与此同时，制造业场景中存在大量紧急采购需求。设备突发故障、停产检修等情况下，企业对现货供应及配送时效要求极高，通常期望在4-8小时内完成履约。现有平台虽在常规品类中可实现较高满足率，但在长尾品、非标件（如特殊材质紧固件、定制工装等）方面仍严重依赖外部调货或多级分销，响应能力受限。
4.1 工业品电商迈向柔性供应链： 以标准化与客户为中心提升供应链灵活性
如前文介绍，MRO工业品属于非生产性物料，种类繁多且规格多样，需企业投入大量资源完善售后服务。柔性供应链作为新型模式，能快速响应需求，解决传统供应链的品质、库存、价格问题，正被广泛应用。在制造业，柔性供应链通过构建柔性物流、控制、调度和生产体系，实现对全价值链的有效管控。这一模式也适用于MRO工业品电商行业，能有效帮助企业应对产品多样性带来的供应链波动，更好地适应市场变化。
4.2 市场下沉与细分：工业品电商 将更加注重中小微企业市场和细分领域的服务
以往MRO工业品电商主要服务于大企业，但随着大型企业自建电商平台或加强内部采购系统，其对第三方电商平台的依赖度逐渐降低。头部MRO工业品电商转而布局中小微市场，尽管单次采购规模小，但其广泛万户 分布和多样化需求能为该类电商平台带来增长空间 ，占企业总数的90%以上，规模以上中小工业企业营业收入达 。据工信部数据， 81 2024 万亿元 年末全国中小企业数量超 ，利润总额超3.8万亿元 6 ， ,000 是国民经济的重要支柱。
然而，中小微企业在供应链波动和产业格局变化中表现出较低的稳定性，大多数小微企业未能充分受益于产业链数字化的红利。国家统计局数据显示，2023年以来，中小企业指数多月低于荣枯线，市场活跃度远低于大企业。面对压力，中小企业普遍通过“开源节流”应对，这为MRO工业品电商提供了新机遇。
随着MRO工业品电商的快速发展，数据已成为企业运营和决策的关键驱动力。通过对海量采购数据的深度挖掘和分析，MRO工业品电商能够帮助企业优化供应链管理，减少不必要的层级冗余，提升运营效率。
近年来，国家明确提出“将供应链思维融入经济发展全局，培育一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业”，这一战略导向为供应链的数字化转型提供了重要指引。2025年3月，商务部等八部门联合印发《加快数智供应链发展专项行动计划》，提出“促进制造业供应链智能发展，加速产业模式和企业形态变革，实施制造业数字化转型行动方案，支持制造业企业借助现代数智技术”。政策导向表明，工业品电商平台将成为推进制造业数字化转型的重要抓手。通过数智供应链建设，未来工业品流通中长期存在的层级冗余、履约服务水平不均、终端价格不透明等问题，有望得到系统化解决。
中国信通院相关数据显示，2023年大数据产业市场规模达到1.7万亿元。从数据交易场景看，2025年中国数据交易规模有望超过2,200亿元，且未来3至5年数据交易的复合增长率将超过20%。对MRO工业品电商而言，平台只有聚合足够多的上下游客户和交易量，才能积累产业链数据，释放更大价值。
商务部国际贸易经济合作研究院数据显示 预计到2028年将增长到4,716.5亿美元，2023 ，2023 年至 年 2028 ，全球 年的复合年增长率为 MRO市场规模为4 2 ,213 .3% . 。 7亿美元 其中， ， 增长最快的是亚 同比增长2.5%，太地区，规模最大的是欧洲。
2023年全球工业制成品出口呈现显著增长态势。据商务部国际贸易经济合作研究院数据显示，2023年全球工业制成品出口规模达到约17万亿美元，占全球货物出口总额的71%，较2022年提升3.1个百分点。其中，化学品、办公和电信设备、运输设备三大类产品占据主导地位，分别占工业品出口的17.5%、17.2%和11.6%。值得注意的是，MRO工业品在工业制成品出口中的占比持续扩大。
